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擬注進主業資產 河北鋼鐵團體整合最後衝刺

浏览次数:713日期:2019-12-01

備受關注的河北鋼鐵團體大整合目前已進進最後衝刺。

6月23日下午,唐鋼總會計師、原邯鋼總經理王俊傑告訴本報記者,在河北鋼鐵團體發展路徑清楚的基礎上,將未上市鋼鐵主業競爭性業務注進河北鋼鐵股份有限公司的時間表也將陸續確定。

“目前,公司已明確承諾,唐鋼、邯鋼、承德釩鈦三家上市公司換股吸收合並後,將立即啟動主業資產注資工作;其中,一年內將所持舞鋼和宣鋼股份注進股份公司。”而對市場關注的礦山資本是否注進上市公司,王俊傑表示,目前還沒有確定是否注進礦山資本。

如不出不測,本月26日將是河北鋼鐵團體整合收官之日,屆時,唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦都將召開股東大會,就三合一的整合方案進行投票表決 。

“大一統”整合思路

記者從河北鋼鐵團體了解,公司整合旗下業務的首要思路是實行“大一統”的團體化治理。目前,團體在銷售、采購、生產等環節的整合工作已取得實質性進展。

河北鋼鐵團體銷售總公司銷售市場處一名負責人告訴記者,團體旗下分公司已將采購和銷售這兩塊匯總,對國內大宗原料、燃料采購和鋼材銷售進行同一采購、同一銷售。

上述負責人先容,河北鋼鐵團體自往年6月30日成立後,整合工作分三部分,一是成立國際貿易公司、礦業公司等各個分公司,對不同業務實行分類統籌治理;二是使原材料采購和鋼材出口慢慢實現同一;三是對團體所屬的礦產資本進行整合和開發 。

王俊傑表示,河北鋼鐵團體在最大範圍內進行了實質性整合,整合內容不僅僅包括合並產能,更首要的是在業務劃分 、人事製度 、內部治理、財務管控等方麵進行了優化重組。

以新組建的銷售總公司和采購總公司為例,兩個公司是在對唐鋼、邯鋼 、宣鋼、承鋼、舞鋼等子公司的相關職員及業務範圍整合的基礎上成立的,均為團體直接治理的一級分公司,成立的初衷是“突出專業化經營”。其中,銷售總公司下麵又成立了中厚板、熱板、冷板、建材、型帶管5個專業銷售公司和1個工程項目部,采購總公司則成立了煤炭、焦炭、合金、冷料(生鐵、廢鋼)鐵精粉5個專業采購公司。

對於整合效果,河北鋼鐵團體董事長王義芳曾對媒體表示:“假如僅以效益計算,我們旗下的子公司不用多產1噸鋼,就比沒組建前年增收10億元。”

河北鋼鐵團體旗下子公司舞鋼總經理蘇廣奇6月23日也對本報記者表示:“團體整合邁出實質性步伐後,由於加強市場話語權,采購和銷售環節得以簡化和優化,舞鋼噸鋼本錢得到明顯控製。”蘇廣奇進一步解釋,團體公司先後與國內外多家設備製造公司、上遊焦煤及鐵礦石供給巨頭建立長期合作關係,舞鋼背靠團體公司,在采購價格、產品銷售渠道等方麵獲得好處。

注資預期

在推進實質性整合的同時,往年12月份,唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦三家公司正式確認換股吸收合並預案中確定的換股價格和換股比例,並對換股吸收合並工作作出承諾:自本次換股吸收合並完成之日起三年內,河北鋼鐵團體將把現有競爭性業務,以協商確定的公道價格依法出售給存續公司,或者以其他正當的方式注進存續公司。

申銀萬國鋼鐵業高級分析師趙湘鄂以為,河北鋼鐵團體換股吸收合並預案通過存在兩個風險,一是股價和現金選擇權的差價,二是預案中對團體注進資產的時間和質量規定不明確,部分投資機構對資產注進的承諾有一定貳言。目前,由於3個公司的股價都遠遠超出現金選擇權的價格,加上注資預期漸漸明朗,投票的阻力已大大減小。

6月18日,唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦均發布公告,換股吸收合並完成後1年內首先將河北鋼鐵所持舞陽鋼鐵53.12%股權和宣鋼團體優良鋼鐵主業資產注進存續上市公司。在股東大會前夕,該後續資產注進承諾無疑加大了換股吸收合並方案通過的可能性。

王俊傑也表示,本來邯鋼的股東一向希看邯鋼整合舞鋼,成立河北鋼鐵團體後,團體遵守“做強中厚板業務”計謀,並應廣大股東要求,承諾將舞鋼優良資產注進上市公司;而注進宣鋼資產,也是為了避免同業競爭,並做強做大團體鋼鐵主業。

公然資料顯示,舞陽鋼鐵產品以寬厚板等特鋼為主,首要用於軍工和出口,2008年鋼材產量為248萬噸,實現淨利潤5.24億元;宣鋼首要產品為線材、螺紋鋼、小型材、窄鋼帶及焊管等建築鋼,2008年鋼材產量為520萬噸,實現淨利潤3100萬元。

舞鋼總經理蘇廣奇對本報記者表示,團體對舞鋼作出的發展目標是年產能500萬噸,目前舞鋼產能已達到這個目標,但軋鋼產能尚未達到400萬噸的要求,此次團體承諾將舞鋼部分優良資產注進上市公司,將有益於進步舞鋼產能,也使得河北鋼鐵團體中厚板產能達到國內大型鋼廠的水平。

但蘇廣奇亦表示,由於舞鋼的首要客戶是重產業製造,是以從金融危機中複蘇速度相對其他鋼企要滯後,目前,舞鋼正根據團體提出的新計謀,盡快實現從單一的利潤中間到產品製造中間 、本錢控製中間的角色改變。

礦山資本成亮點

趙湘鄂以為,河北鋼鐵團體鋼鐵主業資產相繼注進後,將形成唐山、邯鄲 、承德、宣化、舞陽5個生產中間,實現真實的一體化,而後續公司的礦山等優良資本也值得期待。

公然資料顯示,河北省礦石資本豐富,鐵礦石產量多年居全國第一。河北鋼鐵團體成立後,將原唐鋼團體和邯鋼團體所屬礦山整合組建成立礦業有限公司,負責鐵礦石采選加工;現有礦石儲量約10.37億噸,規劃鐵礦山資本儲量46.26億噸。

王俊傑告訴記者,河北鋼鐵團體整合全省礦產資本,目的是為團體實施低本錢計謀提供資本保障。

趙湘鄂表示,由於鐵礦石價格波動加大,在本錢市場上,具有自有礦山的鋼鐵企業具有更大投資價值,河北鋼鐵團體未來假如能將礦山資本注進上市平台,將有潛力成為鋼鐵股裏的優良成員。

值得重視的是,河北鋼鐵團體礦業公司淶源有色金屬有限公司也於6月18日掛牌成立。王義芳在成立儀式上表示,由河北鋼鐵團體整合開發淶源礦產資本,符合團體以鋼為主、多元發展的計謀,也有益於將有色金屬建設成為河北省新的計謀撐持產業,形成新的經濟增加點。

據了解,淶源縣位於河北省保定市西部,具有華北地區最大采的整裝有色金屬礦,其鉬、銅、鋅、鉛等有色金屬蘊躲豐富。(21世紀經濟報道)